A mezzanotte sai
che io ti cerchero'
ovunque tu sarai sei mia
e stringero' il cuscino
fra le braccia
mentre cerchero' il tuo viso
che splendido nell'ombra apparira'
mi sembrera' di cogliere
una stella in mezzo al cielo
cosi' tu non sarai lontana
quando brillerai nella mia mano

Ma non vorrei che tu
a mezzanotte e tre
stai gia' pensando a un altro uomo
mi sento gia' sperduto
e la mia mano
dove prima tu brillavi
e' diventato un pugno chiuso sai
cattivo come adesso
non lo sono stato mai
e quando mezzanotte viene
se davvero mi vuoi bene
pensami mezz'ora almeno
e dal pugno chiuso una carezza
nascera'...

e stringero' il cuscino
fra le braccia
mentre cerchero' il tuo viso
che splendido nell'ombra apparira'

Ma non vorrei che tu
a mezzanotte e tre
stai gia' pensando a un altro uomo
mi sento gia' sperduto
e la mia mano
dove prima tu brillavi
e' diventato un pugno chiuso sai
cattivo come adesso
non lo sono stato mai
e quando mezzanotte viene
se davvero mi vuoi bene
pensami mezz'ora almeno
e dal pugno chiuso una carezza
nascera'...

e stringero' il cuscino
fra le braccia
mentre cerchero' il tuo viso
che splendido nell'ombra apparira'